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Alertas de seguimiento: próxima acción, tiempo en etapa y sin actividad

Embu te avisa qué leads necesitan atención: los que tienen una tarea pendiente, los que llevan mucho en una etapa y los que se enfriaron.

Próxima acción

  • Es la tarea pendiente más próxima de ese lead. Se ve en la tarjeta con un 📅: "Hoy", "Mañana", o la fecha, con la hora si la cargaste.
  • Si la fecha ya pasó, se marca en rojo con ⚠️.
  • Para cargarla, abrí la conversación del lead y, en el bloque Seguimiento del panel derecho, tocá + Agregar. Para cambiarla, tocá Editar.
  • Si un lead no tiene tarea pendiente, el panel dice "Sin próxima acción".

Tiempo en la etapa

  • Cada tarjeta muestra cuánto lleva el lead en su etapa actual: "Hoy", "1 día en etapa", "5 días en etapa".
  • No se muestra en las etapas de cierre (Ganado y Perdido).

Sin actividad

  • Cuando pasan 3 días o más sin actividad, la tarjeta muestra en rojo ⚠️ Sin actividad N días.
  • Cuenta como actividad: un mensaje, una nota, una tarea completada o un cambio de etapa hecho a mano (arrastrando la tarjeta o desde la conversación). Crear una tarea nueva no cuenta, y tampoco los movimientos automáticos (automatizaciones o tags).
  • Si hay alerta de sin actividad, reemplaza al tiempo en etapa, para mostrar el dato más importante.
  • No aplica en Ganado ni Perdido.

Prioridad

  • Cada lead tiene una prioridad: Alta, Media o Baja. Se cambia desde el bloque Seguimiento del panel de la conversación.

Encontrar los leads que necesitan atención

  1. En Leads, pasá a la vista Lista.
  2. Abrí Filtros y, en Seguimiento, tildá Sin próxima acción o Sin actividad (3+ días). También podés filtrar por Prioridad.
  3. Tocá Aplicar filtros.
Una buena rutina: al empezar el día, filtrá "Sin actividad (3+ días)" y dale una próxima acción a cada lead de la lista.
¿Te quedó alguna duda? Escribinos a [email protected].

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