Alertas de seguimiento: próxima acción, tiempo en etapa y sin actividad
Embu te avisa qué leads necesitan atención: los que tienen una tarea pendiente, los que llevan mucho en una etapa y los que se enfriaron.
Próxima acción
- Es la tarea pendiente más próxima de ese lead. Se ve en la tarjeta con un 📅: "Hoy", "Mañana", o la fecha, con la hora si la cargaste.
- Si la fecha ya pasó, se marca en rojo con ⚠️.
- Para cargarla, abrí la conversación del lead y, en el bloque Seguimiento del panel derecho, tocá + Agregar. Para cambiarla, tocá Editar.
- Si un lead no tiene tarea pendiente, el panel dice "Sin próxima acción".
Tiempo en la etapa
- Cada tarjeta muestra cuánto lleva el lead en su etapa actual: "Hoy", "1 día en etapa", "5 días en etapa".
- No se muestra en las etapas de cierre (Ganado y Perdido).
Sin actividad
- Cuando pasan 3 días o más sin actividad, la tarjeta muestra en rojo ⚠️ Sin actividad N días.
- Cuenta como actividad: un mensaje, una nota, una tarea completada o un cambio de etapa hecho a mano (arrastrando la tarjeta o desde la conversación). Crear una tarea nueva no cuenta, y tampoco los movimientos automáticos (automatizaciones o tags).
- Si hay alerta de sin actividad, reemplaza al tiempo en etapa, para mostrar el dato más importante.
- No aplica en Ganado ni Perdido.
Prioridad
- Cada lead tiene una prioridad: Alta, Media o Baja. Se cambia desde el bloque Seguimiento del panel de la conversación.
Encontrar los leads que necesitan atención
- En Leads, pasá a la vista Lista.
- Abrí Filtros y, en Seguimiento, tildá Sin próxima acción o Sin actividad (3+ días). También podés filtrar por Prioridad.
- Tocá Aplicar filtros.
Una buena rutina: al empezar el día, filtrá "Sin actividad (3+ días)" y dale una próxima acción a cada lead de la lista.