Embu Guía de uso
Crear una automatización
En pocos pasos tenés una regla funcionando.
- Entrá a Automatizaciones y tocá Nueva automatización.
- Poné un nombre que la describa, por ejemplo "Origen Zonaprop".
- Elegí uno o más disparadores.
- Elegí una o más acciones.
- Guardá y activala.
Consejos
- Usá frases cortas y distintivas. Cuanto más larga la frase, más fácil que no coincida por una palabra distinta.
- Poné un nombre claro: cuando tengas muchas, te va a ayudar a encontrarlas.
- Probala con un mensaje real después de crearla.
- Podés desactivarla sin borrarla.
Ejemplos rápidos
- Si el primer mensaje contiene "vi el aviso", aplicar el tag "Portal" y mover a "Consulta".
- Si el lead entra a "Presupuesto enviado" y no responde en 3 días, moverlo a "Seguimiento".
- Si se asigna el tag "Quiere visitar", crear una tarea para el vendedor.
Más ejemplos completos en Casos de uso de automatizaciones.