Mover leads de etapa con tags

Hay dos formas de hacerlo. Las dos usan los mismos tags que creaste en Tags.

Forma 1: asignar el tag a la etapa

Es la más simple. Cada etapa tiene un selector de tag.

1. Entrá a Leads y tocá Etapas.
2. En la fila de la etapa, elegí el tag en el selector "Tag que mueve el lead a esta etapa automáticamente".
3. Guardá.

A partir de ahí, cuando un lead recibe ese tag, se mueve a esa etapa. Esto funciona tanto si el tag lo pone el agente como si lo ponés vos.

Forma 2: con una automatización

Es la más flexible, porque además de mover la etapa podés hacer otras cosas a la vez.

1. Entrá a Automatizaciones y tocá Nueva automatización.
2. Disparador: Se asigna el tag… y elegí el tag.
3. Acción: Mover el lead a otra etapa y elegí la etapa.
4. Si querés, sumá más acciones: asignar un vendedor, crear una tarea o enviar una plantilla.

Ejemplos

• Calificado → etapa "Calificado". El agente detecta que el lead es bueno y la tarjeta pasa sola a la columna siguiente.
• Perdido → etapa "Perdido". Cuando el agente detecta que no hay interés, el lead se cierra solo.
• Reunión agendada → etapa "Visita agendada", y además una tarea para el vendedor.

Cuál elegir

• Si solo querés mover la etapa, usá la Forma 1.
• Si querés mover la etapa y además hacer otra cosa, usá la Forma 2.

Ver también

• Embudos y etapas
• Tags
• Crear una automatización