Embu Embu Guía de uso
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Vista tablero y vista lista

El tablero te muestra el embudo como columnas. La lista te muestra a todos juntos para buscar, filtrar y exportar.

La barra de herramientas

  • Embudo: el nombre del embudo activo. Tocalo para cambiar de embudo o agregar uno nuevo.
  • Kanban / Lista: cambia entre las dos vistas.
  • Buscador: busca por nombre o número.
  • Filtros: el botón del embudo abre el panel para filtrar. Un punto indica que hay filtros activos.
  • Cerrados visibles / ocultos: muestra u oculta los leads en Ganado y Perdido.
  • Editar embudo y Etapas: para renombrar el embudo y configurar sus etapas.
  • Nuevo Lead: abre el formulario.

Vista Kanban (tablero)

  • Una columna por etapa. Cada columna muestra cuántos leads tiene y la suma de sus montos.
  • Arrastrá una tarjeta de una columna a otra para cambiar al lead de etapa.
  • Las etapas que tienen un tag asignado se mueven solas cuando el lead recibe ese tag. Mirá Mover leads de etapa con tags.

Qué muestra cada tarjeta

  • Nombre y tags del lead (siempre).
  • Hasta 3 datos que vos elegís (vendedor, empresa o cualquier variable). Mirá Elegir qué datos ver en las tarjetas.
  • Próxima acción, con un 📅: por ejemplo "Hoy · 10:30" o "Mañana". Si está vencida, aparece en rojo con ⚠️.
  • Prioridad (🔴 Alta, 🟢 Baja). La prioridad Media no se muestra para no llenar la tarjeta.
  • Tiempo en la etapa ("3 días en etapa") o, si hace falta, la alerta de sin actividad. Mirá Alertas de seguimiento.

Vista Lista

  • Una fila por lead, con sus datos en columnas: etapa, vendedor, tags, próxima acción, última actividad y más.
  • Podés seleccionar varios leads y aplicarles una acción masiva: asignar vendedor, cambiar de etapa, modificar una variable o aplicar un tag.
  • Si hay muchos leads, la lista muestra los primeros. Usá el buscador o los filtros para acotar.
  • Desde acá también descargás el Excel. Mirá Filtrar, buscar y exportar.
¿Te quedó alguna duda? Escribinos a [email protected].

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