Vista tablero y vista lista
El tablero te muestra el embudo como columnas. La lista te muestra a todos juntos para buscar, filtrar y exportar.
La barra de herramientas
- Embudo: el nombre del embudo activo. Tocalo para cambiar de embudo o agregar uno nuevo.
- Kanban / Lista: cambia entre las dos vistas.
- Buscador: busca por nombre o número.
- Filtros: el botón del embudo abre el panel para filtrar. Un punto indica que hay filtros activos.
- Cerrados visibles / ocultos: muestra u oculta los leads en Ganado y Perdido.
- Editar embudo y Etapas: para renombrar el embudo y configurar sus etapas.
- Nuevo Lead: abre el formulario.
Vista Kanban (tablero)
- Una columna por etapa. Cada columna muestra cuántos leads tiene y la suma de sus montos.
- Arrastrá una tarjeta de una columna a otra para cambiar al lead de etapa.
- Las etapas que tienen un tag asignado se mueven solas cuando el lead recibe ese tag. Mirá Mover leads de etapa con tags.
Qué muestra cada tarjeta
- Nombre y tags del lead (siempre).
- Hasta 3 datos que vos elegís (vendedor, empresa o cualquier variable). Mirá Elegir qué datos ver en las tarjetas.
- Próxima acción, con un 📅: por ejemplo "Hoy · 10:30" o "Mañana". Si está vencida, aparece en rojo con ⚠️.
- Prioridad (🔴 Alta, 🟢 Baja). La prioridad Media no se muestra para no llenar la tarjeta.
- Tiempo en la etapa ("3 días en etapa") o, si hace falta, la alerta de sin actividad. Mirá Alertas de seguimiento.
Vista Lista
- Una fila por lead, con sus datos en columnas: etapa, vendedor, tags, próxima acción, última actividad y más.
- Podés seleccionar varios leads y aplicarles una acción masiva: asignar vendedor, cambiar de etapa, modificar una variable o aplicar un tag.
- Si hay muchos leads, la lista muestra los primeros. Usá el buscador o los filtros para acotar.
- Desde acá también descargás el Excel. Mirá Filtrar, buscar y exportar.