Embudos y etapas

Crear o editar etapas

1. Entrá a Leads y tocá Etapas.
2. Agregá una etapa con Agregar etapa, y escribí su nombre.
3. Elegí un color para cada etapa.
4. Arrastrá las etapas para reordenarlas. El orden es de arriba hacia abajo.
5. Guardá los cambios.

Mover leads automáticamente con un tag

• Cada etapa tiene un selector de tag. Si le asignás uno, cuando un lead recibe ese tag se mueve solo a esa etapa.
• Las etapas en Manual se mueven arrastrando la tarjeta.
• También las etapas de cierre (Ganado y Perdido) tienen su selector de tag, en el bloque Etapas de cierre.
• Mirá cómo funciona en Mover leads de etapa con tags.

Más de un embudo

• Podés tener varios embudos, por ejemplo uno de ventas y otro de administración. Se cambia desde el nombre del embudo, arriba a la izquierda.
• Agregar embudo lo crea. Editar embudo lo renombra o lo elimina.
• Un embudo puede ser de tipo Proceso de venta (con Ganado y Perdido) o Tablero (solo organiza contactos).

Recomendaciones

• Usá pocas etapas, entre 5 y 7.
• Poné nombres que cualquiera de tu equipo entienda.
• Combiná las etapas con tags y automatizaciones para que los leads se muevan solos.

Ejemplo de embudo

Nuevo lead → Consulta → Calificado → Visita agendada → Negociación → Ganado / Perdido