Crear un nuevo lead y contactarlo

Las formas de crear un lead

• Automática: cuando alguien te escribe por un canal conectado.
• Lead rápido: desde el tablero, con solo nombre y teléfono. Es la forma más veloz. Mirá Lead rápido.
• Formulario completo: con el botón Nuevo Lead, para cargar todos los datos.
• Importada: desde una planilla de Google Sheets. Mirá Importar leads.

Crear un lead con el formulario completo

1. Entrá a Leads y tocá Nuevo Lead (en el celular, el botón +).
2. Completá el nombre. Mientras escribís, aparecen sugerencias de contactos que ya existen, así no duplicás.
3. Escribí el teléfono con código de país y sin espacios. Por ejemplo: 5491112345678.
4. Si querés, sumá email, empresa y las variables que configuraste.
5. Elegí un vendedor (o dejalo sin asignar) y los tags que correspondan.
6. Guardá. El lead aparece en la primera etapa del embudo.

Contactarlo

1. Abrí la ficha del lead y entrá a la conversación, o buscalo en Conversaciones.
2. Escribí el mensaje y enviá.
3. Si es el primer contacto, usá una plantilla para ahorrar tiempo.
4. Dejá una próxima acción (por ejemplo, "Llamar mañana 10:30") para no perder el seguimiento. Mirá Alertas de seguimiento.