Calendario y tareas

Crear una tarea

1. Desde la conversación de un lead, elegí la opción Tarea, o entrá a Calendario y tocá Nuevo evento.
2. Escribí qué hay que hacer.
3. Elegí la fecha y, si querés, la hora.
4. Elegí el responsable. Por defecto sos vos, pero podés asignarla a otra persona del equipo.
5. Guardá.

La tarea puede estar ligada a un lead o ser personal.

Cómo se ve el Calendario

• Las tareas se agrupan en Vencidos, Hoy, Mañana, Este mes y Futuro, cada grupo con su contador.
• Por defecto ves solo tus tareas. Destildá Solo mis eventos para ver las de todo el equipo.
• Tildá Ver completadas para ver también las que ya cerraste.
• Tocá una tarea para ir al lead.
• Marcá la tarea como hecha cuando la cumplas.

Usarla en el día a día

• La tarea pendiente más próxima de cada lead es su próxima acción y se ve en la tarjeta.
• Si una tarea vence, aparece en rojo.
• Completar una tarea cuenta como actividad del lead.
• Las automatizaciones también pueden crear tareas.