Embu Guía de uso
Elegir qué datos ver en las tarjetas
Dejá visibles en cada tarjeta del embudo los datos que más te importan, para verlos sin abrir el lead.
Podés elegir hasta 3 datos por embudo, además del nombre y los tags. Cada embudo puede tener sus propios datos.
Cómo configurarlo
- Entrá a Leads y elegí el embudo.
- Tocá Etapas.
- Bajá hasta Campos visibles en las tarjetas (hasta 3, además de nombre y tags).
- Tildá lo que quieras ver: Vendedor / usuario asignado, Empresa, o cualquiera de tus variables.
- Ordenalos con las flechas de subir y bajar, o sacalos con la X.
- Guardá.
Qué podés mostrar
- Vendedor / usuario asignado: quién atiende al lead.
- Empresa: la empresa del contacto.
- Cualquiera de tus variables: Presupuesto, Zona, Forma de pago, Tratamiento de interés, Fuente y más. Mirá Variables.
Ejemplos
- Inmobiliaria: Zona de interés, Presupuesto y Vendedor.
- Clínica o consultorio: Tratamiento de interés y Vendedor.
- Agencia o servicios: Empresa, Fuente y Vendedor.
Si un lead no tiene cargado ese dato, simplemente no se muestra en la tarjeta. Si no elegís ningún dato, la tarjeta muestra solo nombre y tags.