Caso: limpiar los tags cuando un lead se pierde

Situación: el agente va aplicando tags según sus reglas y, a veces, se equivoca. Cuando movés un lead a Perdido, esos tags quedan puestos y siguen sumando en las tarjetas del Dashboard, porque el Dashboard cuenta los tags que el lead tiene en este momento.

Qué configurar:

• Nombre: Limpiar tags al perder
• Disparador: El lead entra a la etapa… "Perdido"
• Acción: Quitar todos los tags. Si querés que se quede alguno (por ejemplo, "Fuera del mercado objetivo"), tildalo en la lista de tags a conservar.

Variantes:

• Para sacar solo algunos, usá la acción Quitar un tag y elegí cuál. Podés sumar varias acciones para sacar varios.
• Para que también se limpie cuando se asigna un tag de descarte, sumá el disparador Se asigna el tag…. Si lo combinás con Quitar todos los tags, tildá ese mismo tag para conservarlo: si no, se saca a sí mismo.

Cosas para saber

• Cada vez que se quita un tag, queda una nota en el lead: "Bot quitó las etiquetas…". Mirá Historial de ejecuciones.
• Los tags se actualizan enseguida en la tarjeta y en la ficha del lead.
• La automatización actúa cuando el lead entra a la etapa. No limpia a los que ya estaban en Perdido antes de crearla.
• Quitar un tag no reactiva el bot si ese tag lo había apagado: usá Reactivar bot en el chat. Mirá Pausar y reactivar el bot.